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Conseil en gestion de patrimoine à Lyon : Immobilier neuf Pinel, Assurance-vie, SCPI, PEA, Plan d'épargne salariale, Girardin
Crédit immobilier - Agences immobilières - Expertise immobilière - Diagnostic immobilier - Argent - Finance - Epargne - Fiscalité
Lyon - 69 Rhône
Mise à jour le 21/06/2023
www.invest-aide.fr
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Lyon. J'effectue des bilans patrimoniaux gratuits pour les investisseurs afin de les guides et de les conseiller dans leur stratégie patrimoniale.
J'accompagne les contribuables dans leur investissement immobilier de défiscalisation, l'investissement de produits financiers comme l'assurance-vie fonds unité de compte ou fonds euros, les SCPI en pleine propriété ou nue propriété (démembrement et usufruit).
Nous appliquons des stratégies patrimoniales pour préparer la retraite, fructifier un capital ou épargner en vue de transmettre ou de préparer sa succession.
J'interviens sur tout type de patrimoine, en création ou en transmission. Nous établissons tout d'abord un bilan patrimonial sur la base des informations patrimoniales et financières de l'investisseur.
Vient ensuite l'étude patrimoniale. Je prends en compte les objectifs financiers et patrimoniaux afin de donner un recommandation.
J'accompagne ensuite le client dans les démarches d'investissement, par exemple la recherche d'un crédit immobilier pour un projet de défiscalisation d'immobilier neuf en loi Pinel. Les produits proposés sont divers : immobilier neuf en loueur meublé ou loi Pinel, SCPI, Assurance-vie, Loi Girardin Industriel, solutions pour entreprises : SCPI en usufruit, plan d'épargne salarial (PEI ou PERCOI) etc.
Enfin, j'établi un suivi périodique pour permettre à mon client d'obtenir le meilleur rendement possible de son investissement.
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