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Fiche enseigne

Un ingénieur patrimonial à votre écoute


255780 : Un ingénieur patrimonial à votre écoute


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Présidente et fondatrice, Caroline BONNOT est diplômée d’un master 2 Expert en Ingénierie Patrimoniale à l’ESG Finance Paris. Major de sa promotion, Caroline a toujours été passionnée par les aspects humains et techniques que le métier de l'ingénierie patrimoniale et de l'investissement imposent.

Arturo Wealth Management conseille une clientèle familiale privée et/ou professionnelle qui a un patrimoine à créer, à gérer, à protéger ou à transmettre. Le cabinet répond également à toutes les questions juridiques et fiscales concernant ce dernier.

L’ingénieur patrimonial agit comme conseil pour ses Clients, il est expert dans le domaine juridique et fiscal. Il s’agit d’un juriste qui propose à ses clients des prestations sur mesure relatives à la gestion de Patrimoine.
Il collabore avec d’autres spécialistes comme les Notaires ou encore les Experts en problématique de transmission. Son aide est souvent sollicitée en matière de patrimoine.
L’ingénieur patrimonial a plusieurs missions à assurer, à commencer par le développement du portefeuille de ses clients. Il apporte des conseils ciblés sur leur situation patrimoniale ou encore des réponses techniques, juridique ou fiscale aux questions que se posent ses clients. L’ingénieur patrimonial participe également à l’identification de solutions autour du patrimoine et des droits de succession.
L’ingénieur patrimonial peut fournir un support juridique et fiscal aux consultants en défiscalisation basés sur le Gard et le Vaucluse. Il effectue une veille juridique et fiscale permanente de tous les évènements liés à la gestion de patrimoine et à l’investissement.
D’autres tâches importantes comme l’animation et l’organisation, partenariats, d’évènements ou encore de relation avec les prospects et clients sont également à la charge de ce professionnel.
Il dispense également des formations chez les consultants patrimoniaux, banquiers ou experts comptables. Les formations sont relatives au domaine du droit de la fiscalité et du juridique.

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