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Fiche enseigne

Proximité Courtage, courtier en assurance, gestion de patrimoine


256724 : Proximité Courtage, courtier en assurance, gestion de patrimoine


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Que vous soyez un particulier, un dirigeant d’entreprise ou profession libérale, Proximité Courtage vous propose des solutions adaptées à vos besoins en matière de gestion patrimoniale et d’assurances.

La gestion de patrimoine pour tous les profils
Proximité Courtage est spécialisé dans le courtage en placements financiers, en protection santé, en prévoyance et en assurance de prêt. Nous intervenons auprès des professionnels comme des particuliers.

De l’analyse de votre situation à la concrétisation de vos projets en passant par l’étude et la formulation de vos besoins et attentes, nos conseillers répondent à chacune de vos problématiques en créant des solutions sur mesure. Ils mettent à votre disposition leurs connaissances et compétences pour vous délivrer des conseils justes.

Notre expertise couvre les domaines suivants :
• Ingénierie patrimoniale (bilan patrimonial, stratégie d’allocations d’actifs,
• Expertise et optimisation fiscale
• Investissements financiers
• Prévoyance – Santé (de protection individuelle et familiale)
• Retraite (audit et préparation de votre retraite)
• Immobilier (solutions d’investissements immobilières pour diversifier votre patrimoine)

Vos besoins évoluent tout au long de vos trajectoires de vie, bien vous connaître nous permet d’installer mutuellement une relation solide et fidèle, gage d’un engagement à long terme. Nous sommes à vos côtés au quotidien pour vous conseiller et vous aider à réaliser vos projets.

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